Vous participez au Développement Commercial et à l’amélioration continue du Middle Office Successions en étant acteur majeur du Pôle Règlements des dossiers bancaires et assurance vie pour favoriser le réemploi des capitaux décès au Crédit Agricole de Lorraine.

Vos activités sont les suivantes :

• Assurer la prise en charge proactive du traitement du dossier de succession bancaire et assurance vie, son suivi qualitatif de l’ouverture au dénouement.

• Être l’interlocuteur privilégié des ayants droits et des collaborateurs des réseaux dans le traitement des successions et assurer une assistance téléphonique ainsi que via le Workflow Successions et Ave by Caesar

• Rendre une prestation de qualité aux ayants droits dans le strict respect de la règlementation et des délais en vigueur, notamment dans le traitement des CNR.

• Prendre en charge la gestion du passif assuré ou non assuré des clients décédés.

• Assurer la gestion et le dénouement des successions vacantes.

• Être apporteur d’affaires afin de favoriser le réemploi des capitaux décès au CAL.

• S’approprier, contrôler et diffuser les procédures de gestion interne de l’activité succession.

• Contribuer au suivi statistique.

• Assurer un suivi continu des activités en cas d’absence d’autres collaborateurs.

• Participer à la formation et à la montée en compétence des nouveaux collaborateurs.

Dans son activité, le collaborateur prend en compte les enjeux environnementaux et de transition en cohérence avec les orientations de la Caisse Régionale déclinées dans ses politiques (crédits, financière, externalisation, immobilière,...)

Le tout dans le respect du Modèle Relationnel et de la Satisfaction Client.

Profil

• Expérience réussie dans un réseau commercial bancaire pour favoriser les synergies permettant le réemploi des capitaux décès au Crédit Agricole

• Idéalement détenteur de la Capacité Professionnelle en Assurance 

• Capacité à intégrer rapidement une culture juridique de base sur le Droit des successions et de l’assurance-vie, et des connaissances fiscales et successorales

• Bonne maîtrise Bureautique (Word, Excel) et capacité à s’approprier les outils et à participer au développement de l’automatisation des tâches qui peuvent l’être.

• Des connaissances comptables ou une appétence pour le domaine seraient un plus     
  

Type de contrat : CDI

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024